建银国际：维持青岛啤酒股份(00168)“中性”评级 目标价降至505港元
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2024-05-18 15:44:25
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建银国际发布研究报告称，维持青岛啤酒股份(00168)“中性”评级，下调2023及24财年EBITDA预测1%和4%，目标价由61.5港元降至50.5港元。
报告中称，对公司去年第四季的收入同比增幅预测由12%降至5%，料青岛经典啤酒等中高端产品跑赢整体销售，将出现高单位数增长。该行预计，第四季表现疲弱，是因为宏观经济低迷令消费不如预期，导致10月至11月啤酒产量同比有中单位数跌幅，而且今年农历新年的日期较后，也推迟去年第四季的备货需求。
该行预计，元旦假期的销售势头缓慢，对今年初的消费福复苏步伐保持谨慎，预计消费情绪将于次季回升，最终带动集团2024财年收入增长约6%。该行认为，中国自去年9月起取消澳洲大麦进口限制将有利于锁定大麦价格，导致2024财年毛利率同比增1个百分点至39.4%，料2024财年EBIT利润率升1.2个百分点至14.9%。
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